A partir de l’analyse patrimoniale et surtout en fonction de vos objectifs et de votre sensibilité d’investisseur, nous déterminons ensemble votre profil investisseur.
Cette étape est primordiale, il est en effet impératif que la solution préconisée soit en parfaite adéquation avec votre profil et votre aversion au risque. Ainsi, pour 2 personnes ayant la même situation patrimoniale, la solution sera totalement différente entre un investisseur prudent et un investisseur recherchant une forte rentabilité.
Investissements financiers
En fonction de ces éléments, nous proposons des solutions performantes sur l’ensemble des placements financiers existants :
- Investissements court terme : Livrets, compte à terme…
- Opération boursières : PEA, Comptes titres, Fonds Communs de Placement actions ou obligations…
- Contrat d’assurance vie
- Contrats de capitalisation
Comme dans tous les secteurs d’investissement, nous sommes totalement indépendants et travaillons avec plusieurs assureurs, banques et société de gestions, afin de vous assurer une parfaite objectivité et l’accès aux meilleures solutions du marché.
